《开号 · 数据导入》新机构上手教程

0 · 一页看懂：开号就是「通关 4 张必填表」

一句话：下载模板 → 填好 → 上传 → 系统先校验、再入库。全程不用懂技术。

1 · 开始前先确认这 3 件事

1.1 档位配额（别超上限）

1.2 两个「套餐」千万别混

2 · 四步走（每张表都一样）

1. 下载模板
   导入中心首屏点「下载全部模板」，默认给你 Excel（.xlsx）；需要 CSV 的，展开菜单再选。
2. 填表
   用不到的可选列留空即可。模板里的示例行（首列写着 #示例（请删除本行））留着也没关系，系统会自动跳过。
3. 上传
   把文件拖进对应步骤卡。系统先做预览校验——这一步不写库，只告诉你哪几行有问题、为什么。
4. 入库
   确认无误后提交，结果给出「成功 X / 失败 Y」。失败行可下载 CSV，改好再传一次。

3 · 8 张表怎么填

不用背列名——模板文件的第二个 sheet「填写说明与可选列」里有完整说明。这里只讲每张表至少要填什么、最容易错在哪。

3.1 必填 4 张（缺一张就开不了课）

3.2 可选 4 张（缺了不阻塞，随时后补）

4 · 顺序别乱：谁依赖谁

• 持卡要同时对上「哪个学员」和「哪个套餐」→ 所以 02、03 要先完成。
• 依赖没满足时，步骤卡会写清缺什么，并给一个跳转按钮，不会让你猜。
• 判定依据是「该机构是否已有数据」，不是「是否点过上传」——手工建过几个教练也算数。

5 · 报错急救表

90% 的问题都在这张表里。先看提示、再对照处理。

6 · 导入后怎么对账

以「学员剩余总课时」为唯一硬口径，逐人核对：

7 · 手机上能做什么

8 · 常见问题（FAQ）

Q1 学员怎么登录？初始密码是什么？

导入不设置初始密码。学员用微信登录，首次登录后按提示自行设置密码即可。

Q2 小朋友没有手机号怎么办？

留空，靠「学员编号」或「姓名 + 出生日期」定位。注意「姓名 + 出生日期」完全相同时无法区分，所以请尽量填学员编号。

Q3 两个孩子共用一个家长手机号，可以吗？

可以。手机号不要求唯一，两个孩子都填同一个号码没问题；但请各自填一个学员编号。

Q4 一个学员买了 3 个套餐，怎么填？

04 表里写 3 行，学员编号相同、套餐名称不同。

Q5 学号能自己编吗？

可以。只要同一机构内不重复即可，例如 S001、2026-001；建议沿用机构现有编号规则。

Q6 能不能只发 Excel，不按这个格式？

建议按模板来。字段顺序和列名不一致时只能人工清洗，会明显拖慢导入并提高出错概率。

Q7 数据会不会串到别的机构？

所有导入数据按机构隔离，非本机构人员无法访问；导入批次、失败行都留有记录可追溯。

Q8 中间没对齐，能先停一下吗？

可以。数据分几天、传多次都行，进度会留着。遇到拿不准的列，先留空并在备注里写明，不要猜。

9 · 这些数据迁不进来（请提前知晓）

10 · 截图拍摄清单（交付时用）

建议统一 1440 宽、亮色模式、隐藏真实姓名。